nfep e.V.
Seit 2009 haben wir mit 115 Veranstaltungen die berufliche Weiterbildung der Finanz- und Erbschaftsplaner unterstützt.
Besuchen Sie unsere nächsten Veranstaltungen.
Unsere Veranstaltungen werden online oder in Präsenz angeboten. Bitte achten Sie bei Ihrer Anmeldung darauf.
Präsenzveranstaltung am 9. Februar 2026
Start: 17.30 Uhr (Präsenzveranstaltung in den Räumlichkeiten von KL Gates Frankfurt)
Ende 19.00 Uhr
Ab 19.00 Uhr Networking mit Imbiss
„Testamentsvollstreckung – ein Überblick über rechtliche und steuerliche
Rahmenbedingungen“
Zivilrechtliche Grundlagen – Wesen der Testamentsvollstreckung
– Amtstheorie
– Auseinandersetzungsvollstreckung vs. Dauervollstreckung
– Gestaltungsspielraum des Erblassers
Spannungsverhältnis zwischen Testamentsvollstrecker und Erben/Vermächtnisnehmern
– gesetzliche/testamentarische Pflichten des Testamentsvollstreckers
– Rechte der Erben
– Überwachung des TV
Steuerliche Pflichten des Testamentsvollstreckers
– Steuerstatus des TV
– Steuern des Erbfalls
– Steuern, die nach dem Erbfall entstehen
Haftungsrisiken für den Testamentsvollstrecker
– Haftung gegenüber Erben
– Haftung gegenüber Dritten (Nachlassgläubiger, Fiskus etc.)
Vergütungsfragen
– Tabellen bzw. Empfehlungen
– Konkrete Anordnungen im Testament
– Abziehbarkeit der TV-Vergütung
Internationale Aspekte
– Legitimationsfragen deutscher Testamentsvollstrecker im Ausland
– Stellung eines ausländischen Testamentsvollstreckers im Inland
Referent:
Rechtsanwalt und Steuerberater Karsten Seidel, Partner bei K&L Gates
Karsten Seidel ist Partner im Frankfurter Büro der Sozietät und Mitglied der Praxisgruppe
Steuerrecht. Als Rechtsanwalt und Steuerberater berät er Unternehmer und vermögende
Privatpersonen rechtlich und steuerlich in Bezug auf ihre Vermögens- und Nachfolgeplanung.
Dies umfasst steueroptimierte Vermögensstrukturen, Stiftungslösungen, Wegzug/Zuzug und
internationale steuerliche/rechtliche Aspekte.
Darüber hinaus verfügt Herr Seidel über Erfahrungen hinsichtlich der Strukturierung und des An-
und Verkaufs von Immobilienvermögen. Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt ist die Besteuerung
von Kapitalanlagen. Außerdem berät er in steuerstrafrechtlichen Verfahren und Selbstanzeigen.
Weiterhin begleitet Herr Seidel regelmäßig steuerliche Außen- und Betriebsprüfungen und berät
Mandanten in finanzgerichtlichen Verfahren.
Herr Seidel ist als häufig empfohlener Anwalt für Steuerrecht im JUVE Handbuch der Jahre 2015
bis 2018 genannt.
Webinar am 2. März 2026
Start: 16.30 Uhr
Ende 17.30 Uhr
„Unternehmerfamilie, Familienunternehmen und Familienholding: Aktuelle steuerliche Brennpunkte bei der vorweggenommenen Erbfolge“
1. Aktuelles zu den erbschaft-/schenkungsteuerlichen Verschonungsregeln
2. Schenkungsteuer bei disquotalen Einlagen in Familiengesellschaften
3. Aktuelle steuerliche Entwicklungen bei Nießbrauchsgestaltungen
4. Vorweggenommene Erbfolge bei vermögensverwaltenden Familienholdings
Eine erfolgreiche vorweggenommene Erbfolge hängt ganz wesentlich davon ab, steuerliche
Weichen richtig zu stellen. Dabei spielen erbschaft-/schenkungsteuerliche und einkommensteu-
erliche Regelungen gleichermaßen eine entscheidende Rolle. Neben einer Bestandsaufnahme
zu aktuellen Entwicklungen bei den erbschaft-/schenkungsteuerlichen Verschonungsregeln
werden schenkungsteuerliche Folgen disquotaler Einlagen in Familiengesellschaften diskutiert,
ein „Dauerbrenner“ in der Beratungspraxis. In einkommensteuerlicher Hinsicht stehen neueste
Entwicklungen bei Nießbrauchsgestaltungen und bei der vorweggenommenen Erbfolge in An-
teile an vermögensverwaltenden Familienholdings im Mittelpunkt – Themen mit erheblicher
Praxisrelevanz.
Referent:
Dr. Philipp Lukas ist Rechtsanwalt und Steuerberater bei WIESE LUKAS in Hamburg. Sein
Beratungsschwerpunkt ist die rechtliche und steuerliche Begleitung von Unternehmerfamilien,
vermögenden Privatpersonen und Family Offices bei der Unternehmens- bzw. Vermögens-
nachfolge und bei der (auch internationalen) Strukturierung von Unternehmens- und Privatver-
mögen. Dr. Lukas ist Gründungspartner von WIESE LUKAS in Hamburg, einer auf das Steuer-
und Unternehmensrecht spezialisierten Kanzlei in Hamburg.
Das Netzwerk für Finanzplaner.
unsere Entwicklung seit der Gründung 2009
2009
Gründung des Vereins.
115
Veranstaltungen
190
Mitglieder deutschlandweit
39
Experteninterviews
Unser Leistungsversprechen
Mehr als erfüllt. Die exklusiven Webinare für unsere Mitglieder im Überblick.
"Unternehmerfamilie, Familienunternehmen und Familienholding: Aktuelle steuerliche Brennpunkte bei der vorweggenommenen Erbfolge" (02.03.2026)
Stolpersteine im Generationswechsel - Vermeidung und Klärung mit Hilfe einer Familienverfassung? (10.11.2025)
Stiftungen in der Nachfolge - Deutsche Stiftung vs. Liechtensteinische Familienstiftung (08.10.2025)
"Patchworkfamilien in der erbrechtlichen Gestaltungspraxis" (08.09.2025)
"Der moderne Ehevertrag für Unternehmerfamilien - Erfolgs- oder Störfaktor?" (01.07.2025)
"Optimierte Altersvorsorgestrategien im aktuellen Marktumfeld" (02.06.2025)
"Vermögensplanung mit Versicherungen: Ideen aus der Depotoptimierung und Nachlassgestaltung" (19.05.2025)
"Missglückte Unternehmensnachfolge im Mittelstand - Ursachen, Folgen, und Lösungsansätze für die Praxis" (29.04.2025)
"Nationale und internationale Brennpunktthemen für Private Clients" (24.03.2025)
"Nießbrauch und Wertpapiere - ein bisher 'verschenktes' Gestaltungsmittel!" (18.02.2025)
Kunst - Steuern & Recht: Präsenzveranstaltung K&L Gates LLP Opernturm (20.01.2025)
Möglichkeiten zur steueroptimierten Übertragung von Vermögen: Sylt GmbH, Rohstoff GmbH, Land- und Forstwirtschaft & Co. (04.12.2024)
Den Beratungserfolg bei Führungskräften im Übergang zum Ruhestand steigern (28.10.2024)
Das Unternehmertestament - Die Lebensversicherung für Unternehmen (07.10.2024)
Update zur Stiftungsreform - Ein Jahr nach der Reform des Stiftungsrechts (03.09.2024)
Der Weg zum passgenauen Family Office (10.06.2024)
Grenzüberschreitende Nachfolgeplanung am Praxisbeispiel (07.05.2024)
Präsenzveranstaltung, Hansen & Heinrich: Private Markets in der strategischen Asset Allokation & aktuelle Produktentwicklungen bei Privatmarktfonds (29.04.2024)
Kryptowerte als Depotbestandteil? (22.04.2024)
Unternehmensnachfolge neu denken (11.03.2024)
Konflikte aushalten – Gesellschafterstreitigkeiten bewältigen – Familienunternehmen bewahren (28.02.2024)
Präsenzveranstaltung im Opernturm: Aktuelle rechtliche und steuerliche Aspekte bei der Beratung von Unternehmern und vermögenden Privatpersonen (04.12.2023)
Asset Protection in schwierigen Zeiten: Familienvermögen, Unternehmen und Steuern (29.11.2023)
Internationale Nachfolge unter besonderer Berücksichtigung von Spanien und USA (07.11.2023)
Ehegattentestament - Absicherung vs. Steueroptimierung (09.10.2023)
Tokenisierung: Alternative Anlagen als digitale Assets neu gedacht. Anwendungen und Möglichkeiten in der Assetallokation. Ein Praxisbericht (16.06.2023)
Wie Qualitätsaktien vor Inflation und Krisen schützen können (22.05.2023)
Globale Waldinvestments im aktuellen Marktumfeld (25.04.2023)
Crypto assets und Financial Planning: Einführung, Grundlagen und aktuelle Bezüge zum Financial Planning (27.03.2023)
Aktuelle Brennpunkte rechtlicher und steuerlicher Entwicklungen in der Beratungspraxis (08.02.2023)
Steuerliche Optimierungspotentiale für Private Clients in 2023 (25.01.2023)
Photovoltaikanlagen für Investoren im Umfeld der Energiewende (16.01.2023)
Assetklasse Startups als Portfolio-Ergänzung (28.11.2022)
Behavioral Finance trifft Anlageberatung. So coachen Sie Ihre Kund:innen durch die Krise (08.11.2022)
DIE BEDEUTUNG VON VERHALTENSRISIKEN IM SYSTEMISCHEN FAMILIENRISKO-MANAGEMENT (29.06.2022)
Macht ein Whistleblower-System Sinn? (10.05.2022)
Die Reform des Personengesellschaftsrechts (27.04.2022)
Die Reform des Personengesellschaftsrechts (30.03.2022)
Update Wiesbadener Modell (21.02.2022)
Die Stiftungsreform kommt – dringender Änderungsbedarf für Stiftungssatzungen! (13.12.2021)
Anlageklasse Kunst: bewährter Wertspeicher mit strategischen und steuerlichen Vorzügen (25.11.2021)
Tech- und IPO Entwicklung in China (26.11.2020)
Volatilitätsstrategien (05.11.2020)
Vermögensschutz durch Familienstiftungen - Modelle für Unternehmer und Investoren (05.10.2020)
Konjunkturdaten im Sinkflug - Kapitalmärkte im Höhenflug. Warum Makroökonomisches Nowcasting gerade jetzt sinnvoll ist. (09.09.2020)
Immobilien im Nachlassvermögen (02.09.2020)
Konjunkturdaten im Sinkflug. Kapitalmärkte im Höhenflug. Warum Makroökonomisches Nowcasting gerade jetzt sinnvoll ist. (18.08.2020)
16 falsche ESG Thesen und konsequent verantwortungsvolle Investmentlösungen (29.07.2020)
8. Private Banking Trends - vormittag (08.06.2020)
Wandelanleihen: Eine Ideale Anlageklasse für den nächsten Konjunkturzyklus (02.06.2020)
Was Sie schon immer über nachhaltige Geldanlagen wissen wollten, aber nie richtig beantwortet bekommen haben. (27.05.2020)
Digitalisierung im Asset Management (14.05.2020)
"Corona-Virus – Auswirkungen auf die Kapitalmärkte im wissenschaftlichen Kontext“ (04.05.2020)
Themenschwerpunkt bAV: Was sollten Finanzplaner jetzt wissen?! (23.04.2020)
Veranstaltungs-archiv
Aktuelles und zwei Jahresüberblick über zurückliegende Veranstaltungen