Erbmoderation

Harmonisch vererben.

Bestimmt ein Erblasser nichts, gilt die gesetzliche Erbfolge. Wer das nicht will, schreibt ein Testament, und die Nachwelt hat sich danach zu richten. So funktioniert Vererben heute nicht mehr: Im Erbfall kommt es häufig zum Streit, der ganze Familien entzweit. Die Erbmoderation lässt den Erblasser seine Testamentsgestaltung durch die Brille der Erben betrachten und macht so ein harmonisches Vererben möglich.

• Warum das Vererben moderiert werden sollte – und woran harmonische Nachlassregelungen in der Praxis scheitern
• Der Blick durch die Brille der Erben: Erkenntnisse aus Psychologie, Soziologie, Pädagogik, Philosophie und Epigenetik für die Testamentsgestaltung
• Juristischer Fachteil: welche testamentarischen Gestaltungsmittel in welcher persönlichen Konstellation streitvermeidend wirken – und welche risikogeneigt sind

Anlass ist das im Mai 2026 bei Springer Gabler erschienene Buch von Prof. Dr. Jan Roth, „Erbmoderation – Harmonisch vererben“.

Prof. Dr. Jan Roth ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Erbrecht, Fachanwalt für Steuerrecht sowie Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht. Er ist zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT) und als Nachlassinsolvenzverwalter tätig.

Bis 2024 war er Partner bei Wellensiek; im selben Jahr gründete er Lintilia Law, die Kanzlei für konsensorientiertes Handling komplexer Vermögen. Darüber hinaus ist er Honorarprofessor an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

Der Güterstandswechsel in der Nachfolgeplanung

Rechtliche und steuerliche Aspekte

• Grundgüterstände – rechtliche und steuerliche Einordnung
• Möglichkeiten der Modifikation der Zugewinngemeinschaft (insbesondere Kappungsgrenze, Ersetzungsbefugnis, rückwirkende und zukünftige Vereinbarung der ZGA, Ausklammern von Vermögenswerten und Wertsteigerungen)
• Grundsätzlicher Ablauf des Güterstandswechsels
• Güterstandswechsel als Mittel zur Reparatur von Schenkungen zwischen Ehegatten (inklusive klassischer Beispiele für verkappte Schenkungen zwischen Ehegatten)
• Güterstandswechsel als Instrument zur gleichmäßigeren Vermögensverteilung zwischen Ehegatten
• Güterstandswechsel mit steuerverstrickten Wirtschaftsgütern
• Vor- und Nachteile eines Güterstandswechsels in Deutschland und in der Schweiz

Dr. Benjamin Rothmund berät vermögende Privatpersonen, Unternehmer und Unternehmerfamilien bei der steuerlichen und rechtlichen Strukturierung ihres Vermögens sowie bei der Gestaltung der Unternehmens- und Vermögensnachfolge. Ein besonderer Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der steueroptimierten Nachlassplanung. Er verfügt über besondere Expertise im Zusammenhang mit in- und ausländischen Familienstiftungen sowie angloamerikanischen Trusts. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Gestaltung von Testamenten, Erbverträgen und Eheverträgen.

Dr. Benjamin Rothmund ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht. Er studierte Rechtswissenschaften in Würzburg und Dublin und absolvierte sein Referendariat in Darmstadt. Im Jahr 2018 wurde er als Rechtsanwalt zugelassen und 2019 an der Universität Leipzig promoviert. Seit 2025 ist er Gründungspartner von Pure Tax & Law am Standort Frankfurt am Main.

Narrative Finanzplanung im Private Banking

Wie aus Finanzwissen, Kundenkontext und Zukunftsbild echte Beratungsqualität entsteht.

Finanzplanung auf hohem Niveau lebt nicht nur von Fachwissen, Strukturen und Produkten. Wirksam wird sie dort, wo Berater die Geschichte hinter der Entscheidung erkennen: Lebensphase, Motive, Zielkonflikte, Verantwortung, Zukunftsbild. Das Webinar zeigt, wie Narrative – die Deutungsmuster, mit denen Menschen ihre finanzielle Realität verstehen – zum Hebel für bessere Beratung, stärkere Kundenbindung und klarere Entscheidungen werden. Es verbindet moderne Beratungsansätze, Entscheidungspsychologie und konkrete Praxisimpulse für die Arbeit mit anspruchsvollen Kunden.

• Warum Kunden nicht nur Produkte, sondern Orientierung und Anschlussfähigkeit suchen
• Was Narrative in der Beratung wirklich sind – und warum sie gerade im Financial Planning so wirksam sind
• Wie finanzielle Entscheidungen durch Identität, Sicherheit, Verantwortung und Zukunftsbilder geprägt werden
• Wie Sie die Geschichte hinter Vermögen, Nachfolge, Vorsorge und Strukturierungsfragen besser erkennen
• Wie aus Finanzwissen narrative Entscheidungsberatung wird
• Konkrete Praxisansätze für Gespräche mit anspruchsvollen Kunden

Andrea Summer verbindet langjährige Praxiserfahrung mit einem tiefen Verständnis für die Anforderungen im Private Banking. In über 5.500 Tagen Tätigkeit in Banken – bei einer Genossenschaftsbank, einer Großbank und einer Schweizer Bank – hat sie die Branche als Beraterin, Führungskraft sowie in der Qualifizierung und Entwicklung von Menschen und Teams kennengelernt.

Ihr Schwerpunkt liegt in der Finanz- und Vermögensplanung im Private Banking und in der Einführung holistischer Beratung in Private-Banking-Teams. Sie hat zahlreiche Banken dabei begleitet, Beratung ganzheitlich auszurichten und den Kundennutzen konsequent in den Mittelpunkt zu stellen. Andrea Summer ist Geschäftsführerin der Andrea Summer HPS GmbH und arbeitet als Trainerin und Coach.

Erfolgreicher Unternehmensverkauf einer GmbH

Was ist bei der Planung und der Durchführung zu beachten?

• Ausgangslage und Ziele
• Vorbereitung des Verkaufs: Struktur, Unterlagen, Bewertung, Käuferansprache
• Durchführung des Verkaufs: Ablauf des Transaktionsprozesses, Letter of Intent, Due Diligence, Kaufvertrag (SPA), Verhandlung, Signing und Closing
• Behandlung einzelner rechtlicher und steuerlicher Fragen

Dr. Udo A. Zietsch ist seit 1997 als Rechtsanwalt in Frankfurt am Main tätig und seit 2005 Partner im Frankfurter Büro von Avocado Rechtsanwälte; zuvor war er Partner einer großen überörtlichen Wirtschaftskanzlei. Er berät große und mittelständische Unternehmen aus dem In- und Ausland im Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht, mit Schwerpunkten bei M&A-Transaktionen, Umstrukturierungen und gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten sowie im Bank- und Bankaufsichtsrecht.

Seit 2011 ist er zudem Notar mit Amtssitz in Frankfurt am Main und begleitet in dieser Funktion Transaktionen wie den Kauf und Verkauf von GmbH-Anteilen sowie Umwandlungen und Verschmelzungen. Im selben Jahr wurde er zum Vertrauensanwalt des Schweizerischen Generalkonsulats Frankfurt am Main ernannt.