nfep e.V.
Seit 2009 haben wir mit 118 Veranstaltungen die berufliche Weiterbildung der Finanz- und Erbschaftsplaner unterstützt.
Besuchen Sie unsere nächsten Veranstaltungen.
Unsere Veranstaltungen werden online oder in Präsenz angeboten. Bitte achten Sie bei Ihrer Anmeldung darauf.
Webinar am 19. Mai 2026
Start: 16.00 Uhr
Ende 17.00 Uhr
„Pflichtteilsansprüche in der Unternehmens- und Vermögensnachfolge – Gestaltungsmöglichkeiten aus rechtlicher und steuerlicher Sicht“
- Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsansprüche bei lebzeitiger Übertragung und Stiftungserrichtung
- Genuss-Rechtsprechung des BGH zum Beginn der 10-Jahres-Frist nach § 2325 Abs. 3 BGB
- Urteil des OLG Nürnberg v. 27. Juni 2025 zum Beginn der 10-Jahres-Frist bei Vorbehalt einer Leibrente
- Gesellschaftsrechtliche Gestaltungen (insbes. wechselseitiges Ausscheiden, Abfindungsbeschränkung)
- Gestaltungen unter Einsatz deutscher und ausländischer Stiftungen
Referent:
Dr. Yorck Frese berät Unternehmen und deren Gesellschafter gesellschaftsrechtlich, gestaltet Nachfolgelösungen und vertritt seine Mandanten in Streitigkeiten vor staatlichen Gerichten und Schiedsgerichten. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Tätigkeit bildet die Beratung von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien bei der Strukturierung des Familienunternehmens (Corporate und Family Governance) sowie der Gestaltung der Unternehmens- und Vermögensnachfolge. Häufig berät er auch im Zusammenhang mit der individuellen Vermögensstrukturierung und Nachfolgegestaltung, einschließlich der Gestaltung von letztwilligen Verfügungen, der Errichtung von privatnützigen und gemeinnützigen Stiftungen sowie von Family Offices. Er berät Erben und Testamentsvollstrecker rechtlich bei der Abwicklung von Nachlässen.
Dr. Yorck Frese ist Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht sowie Fachanwalt für Steuerrecht. Er studierte an der Bucerius Law School, Hamburg, und wurde dort am Lehrstuhl für Unternehmensrecht promoviert. Seit 2015 ist er Rechtsanwalt und seit 2025 Partner am Hamburger Standort von Ehler Ermer & Partner.
Webinar am 9. Juni 2026
Start: 16.00 Uhr
Ende 17.00 Uhr
„Der Gesellschaftsvertrag im Familienunternehmen & vermögensverwaltenden Gesellschaft“
Gesellschafter eines Familienunternehmens oder einer vermögensverwaltenden Gesellschaft stehen vor, oft denselben, Interessenkonflikten und Zweifelsfragen, die meistens der Gesellschaftsvertrag lösen muss. Das Webinar beleuchtet, wie Geschäftsführungs- und Vertretungsregelungen – vom ausschließlichen Geschäftsführungsrecht des Gründers bis zur Einrichtung eines Beirats – maßgeschneidert gestaltet werden können, um die Kontrolle in der richtigen Hand zu halten. Bei Beschlussfassung und Stimmrechten zeigt das Webinar, wie durch Vetorechte, Mehrstimmrechte und Stimmenbündelung bei mehreren Familienstämmen Entscheidungsblockaden vermieden werden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Verfügungsbeschränkungen: Vinkulierungsklauseln schützen die Gesellschaft vor dem Eintritt unerwünschter Dritter und ermöglichen zustimmuvngsfreie Übertragungen innerhalb der Familie. Im Bereich der Unternehmensnachfolge werden einfache und qualifizierte Nachfolgeklauseln vorgestellt, die den Eintritt unerwünschter Erben verhindern und die Abstimmung von Gesellschaftsvertrag und Testament sicherstellen. Abschließend werden Abfindungsklauseln behandelt: Da dem ausscheidenden Gesellschafter grundsätzlich eine Abfindung zum Verkehrswert zusteht, zeigt das Webinar, wie durch Buchwert-, Ertragswert- oder prozentuale Abschlagsklauseln eine für die Gesellschaft tragfähige Regelung gestaltet werden kann.
Referent:
René Udwari ist seit 2012 als Rechtsanwalt zugelassen und seit 2019 für Forvis Mazars (ehemals Mazars) als Salary Partner tätig. René Udwari berät und vertritt Unternehmen sowie Privatpersonen bei der Gestaltung und Verhandlung von Verträgen, bei Gründung, Kauf und Umstrukturierung von Unternehmen, bei Joint Ventures und bei der privaten Vermögensnachfolgeplanung. Seine fachlichen Schwerpunkte liegen im Gesellschaftsrecht, dem internationalen Vertrags- und Handelsrecht sowie dem Erbrecht mit internationalem Bezug. Vor Gericht ist er überwiegend im Organ- und Gesellschafterstreit sowie in Handelssachen tätig. Zu seinen Mandanten zählen insbesondere Unternehmen des international orientierten deutschen Mittelstandes, ausländische Investoren sowie start-ups aus den Branchen IT, Automotive und aus dem Handelsgewerbe.
Das Netzwerk für Finanzplaner.
unsere Entwicklung seit der Gründung 2009
2009
Gründung des Vereins.
118
Veranstaltungen
190
Mitglieder deutschlandweit
39
Experteninterviews
Unser Leistungsversprechen
Mehr als erfüllt. Die exklusiven Webinare für unsere Mitglieder im Überblick.
"Der Gesellschaftsvertrag im Familienunternehmen & vermögensverwaltenden Gesellschaft" (09.06.2026)
Pflichtteilsansprüche in der Unternehmens- und Vermögensnachfolge – Gestaltungsmöglichkeiten aus rechtlicher und steuerlicher Sicht (19.05.2026)
Stiftungen von Todes wegen - letztwillige Errichtung durch Testament und Erbvertrag (21.04.2026)
"Unternehmerfamilie, Familienunternehmen und Familienholding: Aktuelle steuerliche Brennpunkte bei der vorweggenommenen Erbfolge" (02.03.2026)
Stolpersteine im Generationswechsel - Vermeidung und Klärung mit Hilfe einer Familienverfassung? (10.11.2025)
Stiftungen in der Nachfolge - Deutsche Stiftung vs. Liechtensteinische Familienstiftung (08.10.2025)
"Patchworkfamilien in der erbrechtlichen Gestaltungspraxis" (08.09.2025)
"Der moderne Ehevertrag für Unternehmerfamilien - Erfolgs- oder Störfaktor?" (01.07.2025)
"Optimierte Altersvorsorgestrategien im aktuellen Marktumfeld" (02.06.2025)
"Vermögensplanung mit Versicherungen: Ideen aus der Depotoptimierung und Nachlassgestaltung" (19.05.2025)
"Missglückte Unternehmensnachfolge im Mittelstand - Ursachen, Folgen, und Lösungsansätze für die Praxis" (29.04.2025)
"Nationale und internationale Brennpunktthemen für Private Clients" (24.03.2025)
"Nießbrauch und Wertpapiere - ein bisher 'verschenktes' Gestaltungsmittel!" (18.02.2025)
Kunst - Steuern & Recht: Präsenzveranstaltung K&L Gates LLP Opernturm (20.01.2025)
Möglichkeiten zur steueroptimierten Übertragung von Vermögen: Sylt GmbH, Rohstoff GmbH, Land- und Forstwirtschaft & Co. (04.12.2024)
Den Beratungserfolg bei Führungskräften im Übergang zum Ruhestand steigern (28.10.2024)
Das Unternehmertestament - Die Lebensversicherung für Unternehmen (07.10.2024)
Update zur Stiftungsreform - Ein Jahr nach der Reform des Stiftungsrechts (03.09.2024)
Der Weg zum passgenauen Family Office (10.06.2024)
Grenzüberschreitende Nachfolgeplanung am Praxisbeispiel (07.05.2024)
Präsenzveranstaltung, Hansen & Heinrich: Private Markets in der strategischen Asset Allokation & aktuelle Produktentwicklungen bei Privatmarktfonds (29.04.2024)
Kryptowerte als Depotbestandteil? (22.04.2024)
Unternehmensnachfolge neu denken (11.03.2024)
Konflikte aushalten – Gesellschafterstreitigkeiten bewältigen – Familienunternehmen bewahren (28.02.2024)
Präsenzveranstaltung im Opernturm: Aktuelle rechtliche und steuerliche Aspekte bei der Beratung von Unternehmern und vermögenden Privatpersonen (04.12.2023)
Asset Protection in schwierigen Zeiten: Familienvermögen, Unternehmen und Steuern (29.11.2023)
Internationale Nachfolge unter besonderer Berücksichtigung von Spanien und USA (07.11.2023)
Ehegattentestament - Absicherung vs. Steueroptimierung (09.10.2023)
Tokenisierung: Alternative Anlagen als digitale Assets neu gedacht. Anwendungen und Möglichkeiten in der Assetallokation. Ein Praxisbericht (16.06.2023)
Wie Qualitätsaktien vor Inflation und Krisen schützen können (22.05.2023)
Globale Waldinvestments im aktuellen Marktumfeld (25.04.2023)
Crypto assets und Financial Planning: Einführung, Grundlagen und aktuelle Bezüge zum Financial Planning (27.03.2023)
Aktuelle Brennpunkte rechtlicher und steuerlicher Entwicklungen in der Beratungspraxis (08.02.2023)
Steuerliche Optimierungspotentiale für Private Clients in 2023 (25.01.2023)
Photovoltaikanlagen für Investoren im Umfeld der Energiewende (16.01.2023)
Assetklasse Startups als Portfolio-Ergänzung (28.11.2022)
Behavioral Finance trifft Anlageberatung. So coachen Sie Ihre Kund:innen durch die Krise (08.11.2022)
DIE BEDEUTUNG VON VERHALTENSRISIKEN IM SYSTEMISCHEN FAMILIENRISKO-MANAGEMENT (29.06.2022)
Macht ein Whistleblower-System Sinn? (10.05.2022)
Die Reform des Personengesellschaftsrechts (27.04.2022)
Die Reform des Personengesellschaftsrechts (30.03.2022)
Update Wiesbadener Modell (21.02.2022)
Die Stiftungsreform kommt – dringender Änderungsbedarf für Stiftungssatzungen! (13.12.2021)
Anlageklasse Kunst: bewährter Wertspeicher mit strategischen und steuerlichen Vorzügen (25.11.2021)
Tech- und IPO Entwicklung in China (26.11.2020)
Volatilitätsstrategien (05.11.2020)
Vermögensschutz durch Familienstiftungen - Modelle für Unternehmer und Investoren (05.10.2020)
Konjunkturdaten im Sinkflug - Kapitalmärkte im Höhenflug. Warum Makroökonomisches Nowcasting gerade jetzt sinnvoll ist. (09.09.2020)
Immobilien im Nachlassvermögen (02.09.2020)
Konjunkturdaten im Sinkflug. Kapitalmärkte im Höhenflug. Warum Makroökonomisches Nowcasting gerade jetzt sinnvoll ist. (18.08.2020)
16 falsche ESG Thesen und konsequent verantwortungsvolle Investmentlösungen (29.07.2020)
8. Private Banking Trends - vormittag (08.06.2020)
Wandelanleihen: Eine Ideale Anlageklasse für den nächsten Konjunkturzyklus (02.06.2020)
Was Sie schon immer über nachhaltige Geldanlagen wissen wollten, aber nie richtig beantwortet bekommen haben. (27.05.2020)
Digitalisierung im Asset Management (14.05.2020)
"Corona-Virus – Auswirkungen auf die Kapitalmärkte im wissenschaftlichen Kontext“ (04.05.2020)
Themenschwerpunkt bAV: Was sollten Finanzplaner jetzt wissen?! (23.04.2020)
Veranstaltungs-archiv
Aktuelles und zwei Jahresüberblick über zurückliegende Veranstaltungen